«الوطني» ينجح في تسعير سندات بـ700 مليون دولار

دسمان نيوز – نجح بنك الكويت الوطني في تسعير أوراق مالية دائمة Perpetual Capital Securities مقوّمة بالدولار وقابلة للاسترداد بعد 6 سنوات، ستدخل ضمن الشريحة الأولى الإضافية لرأسمال البنك Additional Tier 1 Capital بقيمة 700 مليون دولار. وستدعم هذه الأوراق المالية، التي سيتم إصدارها وفق نظام الـRegulation S والـ144A، مساعي البنك نحو تنويع قاعدة التمويل وتعزيز معدلات كفاية رأس المال وفقاً لمتطلبات بازل 3 وتعليمات بنك الكويت المركزي. كما سيتم استخدام الإصدار الجديد في تمويل عرض إعادة شراء الأوراق المالية المدرجة ضمن الشريحة الأولى لرأس المال والسابق إصدارها في 2015. ووصل إجمالي طلبات الاكتتاب على الإصدار الجديد، الذي حصل على تصنيف Baa3 من قبل وكالة موديز العالمية، إلى مستوي قياسي بلغ 1.9 مليار دولار، وهو ما يعادل تغطية الإصدار بحوالي 2.7 مرة، على خلفية الإقبال الكبير من المستثمرين العالميين. ومنح الطلب القوي من المستثمرين البنك أفضلية كبيرة في تسعير تلك السندات، لتكون الأدنى بين البنوك التقليدية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وكذلك ثاني أقل العائدات بين كافة الإصدارات بالمنطقة في فئة الشريحة الأولى الإضافية لرأس المال بالدولار، وذلك مع بلوغ معدل الفائدة السنوي 3.625%، وهي تشكل 287.5 نقطة أساس فوق عائدات سندات الخزانة الأميركية ذات آجال 6 سنوات، فيما ستوزع الفائدة بنحو نصف سنوي. وقد لاقى الإصدار إقبالاً واهتماماً كبيرين من قبل قاعدة متنوعة من مستثمري أدوات الدخل الثابت والمؤسسات المالية حول العالم تخطى عددهم 169 مستثمراً، حيث حقق إقبالاً لافتاً من قبل مستثمري الولايات المتحدة الأميركية وبنحو 30%، ومن مستثمري الشرق الأوسط بنسبة 27% و23% لمستثمري أوروبا، ومن المملكة المتحدة الذين استحوذوا على نسبة 12% من تغطية الإصدار و%8 من آسيا. واستحوذ مديرو الأصول على 46% من طلبات الاكتتاب ثم البنوك والبنوك الخاصة على نسبة 28%، ثم وكالات الضمان الاجتماعي وشركات التأمين بنسبة 21%، بينما شكلت الفئات الأخرى من المستثمرين 5% من إجمالي الاكتتاب.

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا