إيكويت تعتزم إصدار سندات هذا الأسبوع لن تقل قيمتها عن 500 مليون دولار

دسمان نيوز – ذكرت 4 مصادر مطلعة أن شركة إيكويت الكويتية للبتروكيماويات تعتزم إصدار سندات وصكوك مقومة بالدولار، وهو ما يحيي إصدارا للديون جرى تأجيله في أواخر مارس بسبب تقلبات الأسواق.

وقال اثنان من المصادر إن الإصدار سيتألف من صكوك لأجل 5 سنوات، وسندات تقليدية في إصدار بالحجم القياسي، مما يعني أنه لن يقل عن 500 مليون دولار.

وفي أواخر مارس، كانت إيكويت للبتروكيماويات، وهي مشروع مشترك بين شركة داو للكيماويات ووحدة من مؤسسة البترول الكويتية، تعتزم إصدار سندات مقومة بالدولار لأجل 10 سنوات و30 سنة، وصكوك لأجل 5 سنوات.

وتقول المصادر إنها أجلت تلك الخطط بعد الإخفاق في الحصول على التسعير الذي سعت إليه عقب تقلبات ضخمة في السوق.

ولم ترد “إيكويت للبتروكيماويات” حتى الآن على طلب من “رويترز” للتعقيب على الصفقة.

وقال أحد مديري الصناديق عن الصفقة الجديدة “بيع صعب في هذه السوق”، مشيرا إلى ضعف نتائج أعمال الشركة وخلفية صعبة للقطاع.

وأشار مصدر إلى ان البنوك التي اختيرت للإصدار الأصلي في مارس هي التي سترتب العملية.

وكانت البنوك التي عُينت في مارس هي “سيتي” و”جيه بي مورغان” و”بيتك كابيتال” و”إم يو إف جي” و”الوطني للاستثمار” (ان بي كيه كابيتال) وبنك أبوظبي الأول و”إتش إس بي سي” و”ميزوهو” و”إس إم بي سي نيكو”.

وجمعت قطر وأبوظبي والسعودية مجتمعة 24 مليار دولار في إصدارات ضخمة لسندات الشهر الماضي، والتي كانت أول إصدارات ديون عامة في منطقة الخليج منذ فبراير.

وأظهر السوق الأساسي المزيد من الدلائل على التحسن الأسبوع الماضي، عندما جمعت البحرين، المصنفة ديونها عالية المخاطر، ملياري دولار في إصدار للدين.

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا